یک موزیسین جاز ۱۹ ساله آمریکایی در سال ۱۹۵۷ به دلیل شرایطی که پیش می‌آید علیرغم میلش مجبور به سفر به ایران می‌شود. سرزمینی که هیچ شناختی از آن ندارد. شاید داستان رابطه منحصر به فرد این مرد آمریکایی با ایران، یکی از عجیب‌ترین داستان‌هایی باشد که تا به حال شنیده‌ایم.